Revisiones trimestrales de la empresa: Cómo estructurar una QBR 

La salud y progreso de una empresa son aspectos que deben monitorearse de manera regular para asegurar que los objetivos se estén cumpliendo y para realizar ajustes estratégicos de ser necesario.  

Las revisiones trimestrales del negocio o QBR (por sus siglas en inglés, Quarterly Business Review) son una herramienta vital para esta evaluación.  

En este post, discutiremos qué es una QBR, su importancia, qué se incluye en esta, y algunos consejos para planificar estas reuniones de revisión. 

¡Empezamos! 

Qué es una revisión trimestral (QBR) del negocio 

Las Revisiones Trimestrales del Negocio (QBR) son reuniones que se realizan cada tres meses con el objetivo de evaluar el desempeño de la empresa, revisar los objetivos establecidos y planificar para el próximo trimestre. Se trata de un análisis profundo que permite a los líderes de la empresa obtener una visión clara del estado actual del negocio. 

¿Por qué tener un QBR? 

• Monitoreo Continuo: Las QBRs permiten un seguimiento continuo de los progresos y desafíos enfrentados por la empresa en el trimestre anterior. 
• Ajustes Estratégicos: Proporcionan una oportunidad para realizar ajustes en la estrategia de la empresa basándose en el desempeño actual. 
• Fomenta la Comunicación: Facilita la comunicación entre los diferentes niveles y departamentos de la empresa. 
• Definición de Nuevos Objetivos: Ayuda a definir y comunicar los objetivos para el siguiente trimestre. 

Consejos para planificar tus reuniones de revisión QBR 

1. Preparación Previa: Asegúrate de que todos los participantes tengan la información necesaria antes de la reunión. 
2. Agenda Clara: Define una agenda clara con temas específicos a discutir. 
3. Participación Activa: Fomenta la participación activa de todos los miembros para obtener diferentes perspectivas. 
4. Acción Posterior: Establece un plan de acción claro basado en las discusiones y decisiones tomadas durante la QBR. 
5. Documentación: Documenta lo discutido y las decisiones tomadas para referencia futura y comunicación a todo el equipo. 

¿Qué se incluye en un informe trimestral de la empresa? 

En una QBR, es esencial presentar información clara y precisa que permita una evaluación objetiva del desempeño de la empresa. Aquí algunos elementos clave que deben incluirse: 

• Resumen Ejecutivo: Un resumen de los puntos más importantes del trimestre. 
• Análisis de KPIs (Indicadores clave de desempeño): Presentación y análisis de los KPIs relevantes. 
• Comparativa con Trimestres Anteriores: Cómo se compara el desempeño actual con el de trimestres anteriores. 
• Evaluación de Proyectos y Iniciativas: Estado actual de los proyectos e iniciativas clave. 
• Retroalimentación y Aprendizajes: Qué se ha aprendido y qué feedback se ha recibido. 
• Planes para el Próximo Trimestre: Objetivos y estrategias para el siguiente trimestre. 

Plantilla para revisiones trimestrales de negocios (QBR) 

Durante esta reunión, analizarás todo el avance logrado en los pasados 90 días, evidenciando a los clientes el efecto de tu producto o servicio en su empresa. Esto puede incluir un incremento en las ventas, una mejora en la percepción de la marca o la expansión hacia un público más diverso. 

Pero, realizar revisiones trimestrales de negocios de manera eficaz requiere una estructura clara y ordenada que permita evaluar el desempeño y planificar el camino a seguir. 

Para que puedas revisar toda esta data con tu cliente, determinar futuros objetivos empresariales y descubrir áreas de mejora, te recomentamos que sigas esta plantilla: 

Sección 1: Resumen Ejecutivo 

• Resumen de los puntos más importantes del trimestre. 
• Resumen del desempeño en relación a los objetivos establecidos. 

Sección 2: Análisis de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 

• Presentación de KPIs. 
• Análisis de la evolución de cada KPI durante el trimestre. 

• Comparativa con los KPIs del trimestre anterior. 

Sección 3: Evaluación de Proyectos e Iniciativas 

• Estado actual de los proyectos importantes. 
• Logros y desafíos enfrentados en cada proyecto. 
• Aprendizajes obtenidos. 

Sección 4: Análisis Financiero 

• Análisis de ingresos, gastos, y rentabilidad. Es necesario completar el plan financiero en este punto.
• Comparación con las previsiones y con el desempeño del trimestre anterior. 

Sección 5: Análisis de Competencia 

• Análisis del desempeño de la competencia durante el trimestre. 

• Evaluación de cómo la competencia ha afectado a la empresa. 

Sección 6: Feedback y Aprendizajes 

• Retroalimentación recibida de clientes, empleados y otros stakeholders. 
• Aprendizajes clave y cómo se aplicarán en el futuro. 

Sección 7: Planificación para el Próximo Trimestre 

• Definición de objetivos para el próximo trimestre. 
• Estrategias a implementar para alcanzar esos objetivos. 
• Identificación de recursos necesarios. 

Sección 8: Anexo 

• Datos adicionales, gráficos, tablas o cualquier otra información relevante. 

Reflexión sobre la Revisión Trimestral del Negocio (QBR) en el entorno empresarial 

En un mercado altamente competitivo y en constante evolución, es necesario para las organizaciones adoptar estrategias proactivas que no solo impulsen el crecimiento sostenible, sino que también faciliten la adaptabilidad y la resiliencia ante los desafíos emergentes.  

Una Revisión Trimestral del Negocio emerge como una herramienta crítica que permite a las empresas evaluar de manera objetiva su rendimiento, identificar áreas de mejora y recalibrar sus estrategias de acuerdo a las dinámicas cambiantes del mercado. 

Esto permite a los líderes empresariales y a los equipos de gestión revisar los logros alcanzados durante el trimestre anterior, comparándolos con las metas establecidas.  

Esta evaluación no solo proporciona una clara representación del progreso, sino que también facilita la identificación de desviaciones y la formulación de estrategias correctivas eficaces. 

Además, la QBR fomenta la comunicación y la colaboración entre los diferentes niveles y departamentos de la organización. Al reunir a los stakeholders clave para discutir los resultados, desafíos y oportunidades, se promueve una cultura de transparencia y cohesión, elementos esenciales para la toma de decisiones informadas y la ejecución efectiva de estrategias. 

La anticipación y la adaptabilidad son otros beneficios intrínsecos de una QBR. Al proporcionar una visión integral y actualizada del desempeño de la empresa, se puede anticipar mejor a las tendencias del mercado y a los desafíos operacionales, permitiendo una reacción y adaptación más rápidas. 

Y tú, ¿estás preparando tu próxima QBR?